Analiza firmy Agus: Niedobór dostaw pierwiastków ziem rzadkich w Japonii prawdopodobnie utrzyma się do lat 2027–2028

HOUSTON, 14 sierpnia (Argus) - Ponieważ oczekuje się, że projekty związane z dywersyfikacją japońskiego łańcucha dostaw pozwolą osiągnąć-moce produkcyjne na dużą skalę dopiero do 2027-2028, japońscy producenci mogą obecnie pozyskać jedynie około dwóch trzecich wymaganych dostaw pierwiastków ziem rzadkich. Niedobór dotyczy głównie sektora ciężkich metali ziem rzadkich.
Według ankiety przeprowadzonej przez tokijską platformę zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw Resilire w czerwcu tego roku wśród 400 japońskich menedżerów i dyrektorów ds. zakupów produkcyjnych ponad 90% respondentów wskazało, że co najmniej jeden rodzaj pierwiastka ziem rzadkich lub pokrewnego materiału nie może być uzyskany w wystarczających ilościach.
Badanie wykazało, że średni poziom zadowolenia respondentów z zakupów materiałów pokrewnych wyniósł jedynie 68%, przy czym 66% przedsiębiorstw otrzymywało dostawy mniejsze niż 80% ich rzeczywistego zapotrzebowania. W badaniu wzięło udział 151 producentów materiałów; 128 producentów komponentów; i 121 producentów-produktów końcowych.
Niedobory wpłynęły na produkcję
Niedobór dostaw pierwiastków ziem rzadkich stopniowo przenosi się na koniec produkcji. Około 88% respondentów wskazało, że miało to wpływ na produkcję lub dostawę, a 41% doświadczyło opóźnień w dostawach; 18% zmuszonych do zawieszenia produkcji; a tylko 12% stwierdziło, że nie miało to wpływu. Tymczasem koszty zakupów stale rosną. W ciągu ostatniego roku średni koszt zakupów przedsiębiorstw respondentów wzrósł o 22%. 83% przedsiębiorstw odnotowało wzrost kosztów zakupów; W 53% przedsiębiorstw wzrost kosztów wyniósł ponad 20%.
Dostawy spoza Chin są w dalszym ciągu niewystarczające
Respondenci uważają, że obecna presja podażowa wynika głównie z wprowadzonych przez Chiny od początku 2025 roku środków kontroli eksportu. Choć część pozwoleń na eksport została już zatwierdzona, rynkom poza Chinami w dalszym ciągu bardzo trudno jest pozyskać powiązane produkty. Uczestnicy badania podali, że najtrudniejsze było zaopatrzenie w neodym – 74% firm wskazało trudności w zakupie tego materiału, następnie samar – 71%, gadolin – 69%, itr – 68%, dysproz – 62% i terb – 62%.
Spośród nich pięć należy do ciężkich pierwiastków ziem rzadkich objętych systemem zarządzania licencjami eksportowymi w Chinach w kwietniu 2025 r.
Chociaż neodym nie został uwzględniony na powyższej liście, ponieważ jest podstawowym surowcem do produkcji magnesów trwałych neodymowo-żelazowo-borowych, a Chiny następnie rozszerzyły system licencjonowania eksportu na produkty magnetyczne, neodym stał się również jednym z--najtrudniejszych do uzyskania{1}}materiałów.
Natomiast sytuacja w przypadku lekkich pierwiastków ziem rzadkich posiadających pełniejszą bazę dostaw jest nieco lepsza. Lantan i cer to lekkie pierwiastki ziem rzadkich, których podaż i produkcja jest największa w Chinach poza Chinami.
Tylko 9% respondentów wskazało, że wszystkie zakupione przez nich materiały nie napotkały trudności zaopatrzeniowych.
Postęp dywersyfikacji łańcucha dostaw nie jest zrównoważony
Respondenci stwierdzili, że średni udział chińskich dostaw pierwiastków ziem rzadkich w dalszym ciągu wynosi 61%, a 62% przedsiębiorstw opierało się na Chinach w zakresie ponad połowy swoich dostaw pierwiastków ziem rzadkich.
Ponieważ Chiny ograniczyły eksport pierwiastków ziem rzadkich w 2010 r., Japonia zaczęła energicznie promować dywersyfikację źródeł dostaw i upoważniła Japońską Agencję Bezpieczeństwa Metali i Energii (JOGMEC) do inwestowania w zagraniczne projekty związane z pierwiastkami ziem rzadkich.
Jednak ze względu na niskie ceny pierwiastków ziem rzadkich w przeszłości wiele projektów poza Chinami nie było opłacalnych ekonomicznie, dlatego rozwój globalnych alternatywnych łańcuchów dostaw był stosunkowo powolny.
W przypadku lekkich pierwiastków ziem rzadkich Japonia osiągnęła bardziej znaczące wyniki.
JARE, założona wspólnie przez JOGMEC i Sojitz w 2011 roku, stała się ważnym filarem japońskiego systemu dostaw lekkich pierwiastków ziem rzadkich. W marcu tego roku JARE podpisało umowę z australijską firmą Lynas na zakup 5000 ton-neodymu-tlenku prazeodymu rocznie, umowa obowiązuje do 2038 roku.
Jeśli chodzi o ciężkie pierwiastki ziem rzadkich, Sojitz po raz pierwszy importował rudę z Australii i zakończył separację w Malezji w październiku 2025 r., a także importował produkty dysprozowe i terbowe.
Wyniki ankiety również potwierdzają tę różnicę. Ponieważ Japonia zasadniczo ustanowiła stabilny system dostaw lantanu i ceru, obawy przedsiębiorstw są mniejsze; podczas gdy samar i gadolin itp., ciężkie pierwiastki ziem rzadkich, ze względu na brak stabilnych i wystarczających źródeł dostaw poza Chinami, stały się materiałami budzącymi największe obawy.
Oczekuje się, że ulga nastąpi w latach 2027–2028.
Obecnie planuje się kilka projektów wspieranych przez JOGMEC, których celem jest rozwiązanie najpilniej potrzebnych ciężkich pierwiastków ziem rzadkich. Nie będą one jednak w stanie w krótkim okresie złagodzić presji podażowej.
Toyota Tsusho z projektu Lofdal w Namibii prowadzi studium wykonalności złoża rudy Lofdal w Namibii i planuje podjąć decyzję komercyjną w roku finansowym kończącym się w marcu 2027 r.
Planowana zdolność produkcyjna projektu wynosi w przybliżeniu: całkowita ilość tlenków metali ziem rzadkich 2000 ton/rok; dysproz 117 ton/rok; terb 17,5 ton/rok.
Projekt Caremag w południowo-zachodniej Francji, w który zainwestował Iwatani z Caremag, będzie przetwarzał: 2000 ton rocznie zużytych magnesów ziem rzadkich; 5000 ton rud ziem rzadkich rocznie. Około połowa produktów ciężkich metali ziem rzadkich będzie dostarczana na rynek japoński.
Jednocześnie Lynas promuje także rozwój swoich zdolności w zakresie separacji ciężkich pierwiastków ziem rzadkich.
Oczekuje się jednak, że określenie, czy projekt Lofdal, projekt Caremag czy plan ekspansji Lynas osiągną-poziom operacyjny na dużą skalę do lat 2027–2028, zajmie trochę czasu.
Podstawowym problemem jest opóźnienie.
Z raportu wynika, że ​​problemy Japonii wynikają raczej z „niedopasowania czasowego”, a nie błędu kierunku strategicznego.
Japonia zablokowała kluczowe zasoby ciężkich pierwiastków ziem rzadkich; brał udział w rozwoju kopalni za granicą; podpisane długoterminowe-umowy sprzedaży; oraz zainwestował w instalacje separacji i rafinacji.
Jednak projekty te nie zapewniły jeszcze wystarczającej rzeczywistej produkcji japońskiemu przemysłowi produkcyjnemu.
Dlatego obecny wskaźnik zadowolenia dostaw na poziomie 68% nie jest zjawiskiem nadzwyczajnym-terminowym, ale należy go traktować jako realistyczny punkt odniesienia, który przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę przy formułowaniu planów biznesowych na nadchodzące lata.
W przypadku przedsiębiorstw, które wstrzymały już produkcję ze względu na niedobory surowców, zanim rozpocznie się produkcja pierwszej partii produktów dysprozowych z projektu w Namibii, konieczne może być przejście przez kolejne dwa cykle budżetowe, aby strawić tę lukę w dostawach.