Akcje chińskich firm górniczych ziem rzadkich mocno się wyprzedały po niespodziewanym ogłoszeniu przez producenta samochodów elektrycznych Tesla Inc., że nie będzie już używać tego materiału w przyszłych modelach.
Dyrektor wykonawczy Tesli, Colin Campbell, powołując się na zagrożenia dla zdrowia i środowiska związane z wydobyciem pierwiastków ziem rzadkich, powiedział, że następna jednostka napędowa Tesli będzie wykorzystywać silnik z magnesami trwałymi, który nie wykorzystuje pierwiastków ziem rzadkich. Komentarze Tesli, poczynione na spotkaniu inwestorów, spowodowały, że akcje JL Mag Rare Earth i Jiangsu Huahong Technology Co spadły o ponad 7 procent na kontynencie chińskim.
Chiny dominują w globalnym wydobyciu i rafinacji pierwiastków ziem rzadkich, niezbędnych minerałów używanych we wszystkim, od smartfonów po samochody elektryczne i sprzęt wojskowy.
Ta nadmierna zależność stała się coraz większym problemem dla globalnych firm, ponieważ pandemia koronawirusa osłabia łańcuchy dostaw, a napięcia geopolityczne między Chinami a niektórymi krajami zachodnimi zwiększyły ryzyko wykorzystania pierwiastków ziem rzadkich jako karty przetargowej.
Sektor odnotował krótkie odbicie w 2019 i 2020 r. w wyniku spekulacji, że Pekin może ograniczyć eksport kluczowego metalu w związku z napięciami handlowymi z USA. Rozwój strategicznych zasobów mineralnych poza Chinami został określony jako kluczowy priorytet dla prezydenta Bidena.
Akcje spółek wydobywających metale ziem rzadkich odbiły się od ogólnego płaskiego indeksu CSI 300, a akcje Rising Nonferrous Metals Co. zamknęły się o 6,7 procent. W Hong Kongu, China Rare Earth Holdings Ltd. zamknęła 2 proc.
Podczas gdy akcje kopaczy metali ziem rzadkich gwałtownie spadły po wiadomościach, istnieją również wątpliwości co do rentowności alternatyw.
Yang Jiawen, analityk z firmy badawczej Shanghai Metals Market, powiedział: „Jeśli nastąpi całkowite zastąpienie pierwiastków ziem rzadkich w oparciu o istniejące technologie, zada to przemysłowi duży cios”. „Ponieważ Tesla nie ujawniła żadnych informacji na temat możliwych zamienników, podchodzę do tych wiadomości ostrożnie”.
Campbell powiedział, że Tesla zaprojektował własny pakiet tranzystorów, który zużywa o 75 procent mniej węglika krzemu niż wcześniej, co również wywołało wyprzedaż niektórych powiązanych akcji. Rohm zamknął 5,2 procent w Tokio po tym, jak Wolfspeed spadł o 5,4 procent w handlu po godzinach w Stanach Zjednoczonych w środę.
"Węglik krzemu jest niesamowitym półprzewodnikiem, ale jest też drogi i naprawdę trudny do skalowania" - powiedział. „Więc mniejsze wykorzystanie to dla nas duża wygrana”.
Inni chińscy dostawcy Tesli również spadli, ponieważ większość transakcji była poświęcona wysiłkom na rzecz obniżenia kosztów, co wzbudziło obawy dotyczące marży dla firm, które uważają Teslę za ważnego klienta. Ningbo Xusheng Group spadła o 7,6 procent, a Ningbo Topu Group spadła o 5,3 procent.
