Jak podaje Reuters, bliskowschodnie potęgi naftowe zaczynają śledzić wieloletnie chińskie inwestycje na kontynencie i przyłączać się do wyścigu o kluczowe surowce metalowe w Afryce. Główne zachodnie firmy wydobywcze zostały w tyle przez awersję do ryzyka.
Dyrektorzy, bankierzy i urzędnicy rządowi zbierają się w Kapsztadzie na corocznej konferencji African Mining Indaba, która rozpoczyna się w poniedziałek, a głównym tematem będzie pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania projektów w zakresie miedzi, kobaltu, niklu i litu.
W przypadku dużych spółek notowanych na giełdzie pytanie brzmi: jak przekonać członków zarządu, aby przeciwstawili się sprzeciwowi akcjonariuszy. Fundusze w Chinach i na Bliskim Wschodzie, których misją jest dywersyfikacja od ropy i gazu, nie borykają się z tym problemem.
Zespoły ds. fuzji i przejęć dużych firm wydobywczych są zajęte negocjacjami w takich krajach jak Demokratyczna Republika Konga. Demokratyczna Republika Konga jest największym na świecie dostawcą kobaltu i trzecim co do wielkości źródłem miedzi.
Jednak dwa źródła posiadające bezpośrednią wiedzę w tej sprawie poinformowały Reuters, że zarządy Rio Tinto i BHP Billiton odkładają na półkę potencjalne transakcje w kraju.
Źródła podają, że zarząd był świadomy obaw akcjonariuszy dotyczących kwestii ESG (środowiskowych, społecznych i zarządzania), a także skandali, które miały miejsce w przeszłości w krajach wysokiego ryzyka.
Kraj taki jak Kongo, niezależnie od tego, jak niezbędne są jego rezerwy do przejścia na czystą energię, należy rozważyć konflikt polityczny, niebezpieczeństwo korupcji i brak niezbędnej infrastruktury.
Jak podają źródła, Rio Tinto i BHP Billiton przeprowadziły nieformalne rozmowy z notowaną na kanadyjskiej giełdzie spółką górniczą Ivanhoe Mines w celu zbadania możliwości partnerstwa w ramach projektu Ivanhoe na zachodnim Foreland w Kongo. Źródła poprosiły o anonimowość, ponieważ nie były upoważnione do publicznego wypowiadania się w tej sprawie.
Trzecie źródło podało, że Anglo American również realizowało projekty w Kongo, wykazując zainteresowanie aktywami Eurasian Resources Group (ERG) w tym kraju. Jednak potencjalna transakcja mogła nie dojść do skutku, ponieważ firma stara się ograniczać koszty.
Inne kraje afrykańskie również stoją przed wyzwaniami, które niepokoją wielu inwestorów.
Po prawie 30 latach oczekiwania Rio Tinto w końcu przystąpiło do realizacji gigantycznego projektu rudy żelaza Simandou w Gwinei. W 2016 roku firma prawie zrezygnowała z projektu, powołując się na ryzyko związane z działalnością w kraju Afryki Zachodniej.
Rio Tinto uruchomi kopalnię rudy żelaza Simandou w Gwinei w 2024 roku
Przebój! Rio Tinto przesunęło rozpoczęcie produkcji rudy żelaza w ramach projektu Simandou w Gwinei na 2025 r., przy planowanej inwestycji o wartości około 6,2 miliarda dolarów
Wraz z BHP Billiton i Anglo American Rio wspierało także mniejszych odkrywców w Angoli, Malawi, Rwandzie, Tanzanii i Zambii, ale duże firmy wydobywcze unikały większych transakcji.
Rosnące zapotrzebowanie na kluczowe minerały potrzebne do przejścia na zieloną gospodarkę w bogatym w miedzi pasie miedzi w Afryce, który rozciąga się od południowego Kongo przez Zambię po Botswanę, również podniosło koszty nabycia udziałów.
Krajami, które najlepiej potrafią podjąć ryzyko, są naftowi giganci, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Dyrektor naczelna Ivanhoe, Marna Cloete, powiedziała agencji Reuters, że Arabia Saudyjska „jest krajem neutralnym posiadającym pieniądze” i wraz ze ZEA „może być źródłem pieniędzy dla Afryki”. Chińska firma Zijin Mining jest właścicielem 39,6% kopalni miedzi Kamoa-Kakula należącej do Ivanhoe.
Ivanhoe powiedział w grudniu, że wśród inwestorów zainteresowanych pomocą w realizacji projektu Foreland w zachodnim Kongo znalazły się „duże międzynarodowe firmy i państwowe fundusze majątkowe”.
Jednocześnie chińscy górnicy wzmocnili swoją obecność w Kongo i rozszerzyli swoje inwestycje w całej Afryce. Pod koniec ubiegłego roku firma Minmetals Resources (MMG) zgodziła się kupić kopalnię miedzi Khoemacau w Botswanie za 1,9 miliarda dolarów.
Saudyjska firma wydobywcza Ma'aden utworzyła w zeszłym roku spółkę joint venture z Ivanhoe Electric w celu realizacji projektów wydobywczych w królestwie. Arabia Saudyjska utworzyła także fundusz mający na celu zakup rudy żelaza, litu, miedzi i niklu z zagranicy.
Spółka zależna ABU Dhabi International Holding Company (IHC) zgodziła się zainwestować 1,1 miliarda dolarów w kopalnię miedzi Mopani w Zambii w zamian za 51 procent udziałów.
